Продажа предприятия

• К обзору
• Продажа предприятия
• Регламентирование права наследования предприятия
• MBO / MBI / OBO (см. ниже)
• Покупка предприятия
• Финансирование (роста)
• Оценка стоимости предприятия.

Продажа предприятия или отдельных подразелений осуществляется по различным поводам. Часто продажи мотивированы личными, стратегическими или финансовыми причинами. Исходя из этого и цели, преследуемые при продаже, могут быть разными:

• Учет семейных и семейственных аспектов
• Высокая цена покупки
• Сохранение сотрудников
• Сохранение места расположения компании
• Сохранение корпоративной идентичности
• Защита имущества и оптимизация налогообложения

Наиболее оптимальным образом цели реализуются при условии начала забалговременного планирования процесса. Чтобы извлечь наилучшую индивидуальную выгоду от продажи, важно найти подходящего партнёра, который осуществит профессиональное сопровождение успешной трансакции на протяжении всего процесса. В начале процесса обсуждается стратегия продажи. Её частью является идентификация национальных и международных инвесторов или партнеров. Они большей частью состоят из следующих групп:

• Стратегические инвесторы
  • предприятия Вашей отрасли
  • предприятия, не имеющие опыта в этой отрасли с дополнительными подразделениями
• Финансовые инвесторы
  • Частные инвестиционные предприятия
  • Вечнозеленый фонд
  • Промышленные холдинговые компании и подразделения по доверительному управлению семейным капиталом
  • Частные инвесторы
• Внутреннее или внешнее управление (MBO, MBI)

На основе тщательного анализа и первичной оценки Вашего бизнеса мы создаем презентацию компании, соптимированную в ценностном понимании. Взаимодействие с потенциальными национальными или международными инвесторами осуществляется в соответствии с поставленными целями. Узкий круг потенциальных офферентов проходит через специально проводимую комплексную финансово-юридическую экспертизу Due Diligence. В качестве опытного и профессионального партнера мы сопроводим Вас на всех этапах осуществления сделки.

Работа над проектом:

• Определение цели
• Анализ положения предприятия
• Выявление потенциальных инвесторов
• Составление информации о предприятии
• Составление оценки стоимости предприятия
• Диалог с потенциальными инвесторами
• Соглашения о конфиденциальности
• Выбор предпочтительных участников сделки
• Составление и индексирование документации со сведениями о предприятии
• Подготовка управленческой презентации и управленческий коучинг
• Организация проведения анализа Due Diligence для избранных инвесторов
• Призыв к выставлению обязывающих оферт
• Оценка и презентация предложений
• Оказание поддержки на всей протяжённости переговоров, вплоть до подписания договора